Бармен Николай на допросе отрицает связь с Коганом. Убита известная сценаристка Серафима Шестикрылая, у которой была вражда с соседями из-за территории. В ту же ночь пропадает Миша, сын соседей, который и становится подозреваемым. Второй подозреваемый - молодой муж Серафимы, Тимоха. Он сбегает от оперов и попадает в руки бандитов Пейджера и Кардинала, которым должен денег. К Рубцову после девяти лет отсутствия возвращается жена Ольга.